隆冬的寒风从高加索山脉的隘口呼啸而过，将最后一批枯黄的桦树叶卷入战壕的泥泞中。
德军在11月下旬集结了克莱斯特装甲集群和数个步兵师，对高加索北麓发起了一次凶猛的突击，成功夺占了几处关键的隘口和部分油田外围局域。
但朱可夫果断下令收缩外围所有零散据点，将所有兵力集中到油田内核地带和顿河主干道沿岸的几座关键高地。
当古德里安的装甲侦察营再次试图沿盘山公路向巴库方向推进时，迎接他们的是从隐蔽岩洞和反斜面阵地上倾泻而下的密集反坦克火力。
德军在推进了约十五公里、付出了大量坦克损毁的代价后，彻底停了下来。
严寒加剧了山地通行的难度，坦克润滑油在零下二十度的低温中凝结成蜡状，步兵的步枪枪栓需要用力拉才能拉开。
哈尔德在日记中写道：高加索前线已不具备继续进攻的条件。前线部队就地转入冬季防御，深挖战壕，加固掩体，积蓄物资，一切等春天解冻后再做打算。
北线列宁格勒，拉多加湖在十一月下旬彻底封冻。
芬兰军队和德军步兵师继续从西、南、东三面收紧陆上封锁线，但苏军开始在夜间利用冰面开辟出一条极为脆弱的补给信道：
卡车和马拉雪橇沿着冰面上标出的狭窄路线，将面粉、食盐和弹药送入城中。
冰层在德军远程炮火的轰击下不断开裂，每次运输都有车辆坠入冰窟，但列宁格勒的居民和守军仍靠着这条“生命之路”支撑着最基础的生存须求。
德芬联军加强了对湖面的远程火力封锁，但始终无法完全切断这条冰上信道。
中路白俄罗斯，大雪复盖了整个战线的战壕和铁丝网，能见度降至数十米以内。
中央集团军群与苏军西方面军之间仅有巡逻队交火和远程炮战，士兵们在掩体里用汽油桶生火取暖，整条战线进入冬季休眠状态。
巴尔干半岛在十一月下旬同样迎来了大雪封山的季节。
隆美尔将贝尔格莱德和索菲亚外围的防御工事全部转入冬季维护，前沿部队轮换回后方营房休整，只保留少数警戒哨位。
刻律德菈已批准巴多里奥将逐火军各团转入冬季防御的方案，联军同样以加固工事和囤积物资为主要任务，双方仅有哨卡摩擦。
东南亚战场在11月下旬终于迎来了雨季结束后的旱季窗口。
丛林中的泥泞小道被太阳晒干，坦克和卡车可以通过之前无法穿越的山谷小径。
在清迈，远征军联合司令部召开了冬季作战会议。
韦维尔主持会议，巴斯蒂科、卫立煌、珀西瓦尔和銮披汶的参谋长出席。
卫立煌提出以中方山地部队为主力沿清迈以北的丛林小道向日军第33师团和第55师团的结合部实施深远穿插，巴斯蒂科命令意大利105毫米重炮营在步兵发起冲击前对日军前沿阵地进行集中复盖射击，配合菲亚特战斗机中队和英国飓风式战斗机轰炸日军后方补给枢钮，珀西瓦尔和銮披汶的部队在右翼发动牵制性进攻以钉住日军预备队。
韦维尔在散会时对伊斯梅说：“他们各自拿出了自己最擅长的一套——中方的丛林穿插，意大利的炮火复盖，英泰的侧翼牵制。这和我刚接手时那群各自为战的残兵已经完全是两支军队了。”
反攻在11月最后一周正式发起。
中方山地纵队在夜间悄无声息地穿过日军防线结合部的丛林地带，清晨时分突然出现在日军第33师团后方。
意军重炮营在巴斯蒂科亲自校准下精准复盖了日军前沿主阵地和后方指挥部，菲亚特战斗机中队与英国飓风式战斗机协同出击，对曼谷至清迈公路上的日军运输车队和补给站进行轮番轰炸。
英泰联军在右翼发动牵制性进攻，将日军预备队牢牢钉在阵地上无法救援被突破的防线。
联军在持续一周的战斗中逐步推进，收复了从清迈一直延伸到泰西边境的多个据点。
日军第33师团和第55师团损失严重，寺内寿一下令收缩兵力，死守曼谷和泰东占领区内核地带，泰西地区被联军成功收复。
巴斯蒂科在给刻律德菈的战报中写道：“我军已收复泰西并稳固新防线。日军退守曼谷，短期内无力反扑。”
太平洋方向，美国潜艇部队在珍珠港事件后以夏威夷为基地全力出击，持续切断日本本土至菲律宾和南洋的海上运输线。
美军潜艇在菲律宾海和南海伏击日本油轮和运兵船，击沉吨位逐周攀升。
日本从南洋掠夺的橡胶、石油和矿石运输船队损失惨重，运回本土的物资总量明显下降。
东京大本营被迫放缓了纽几内亚登陆计划，命令优先巩固菲律宾、马来亚和爪哇三大占领区的治安。
与此同时，美国西海岸造船厂的船坞里，太平洋舰队的重建速度远超日军预期。
多艘新型埃塞克斯级航空母舰已下水舾装，受损战列舰在珍珠港的干船坞中被紧急修复。
山本五十六在柱岛锚地对联合舰队参谋长宇垣缠说：“美国人恢复得比我们预想的快得多，珍珠港的胜利最多能给我们争取一年。”
寒风裹着鹅毛大雪，从东欧平原一路呼啸至巴尔干山脉。
整个东线战场在零下三十度的严寒中陷入沉寂，坦克引擎无法激活，润滑油凝结成蜡状，士兵们蜷缩在战壕里用汽油桶生火取暖。
苏德双方默契地停止了所有大规模会战，只有零星的巡逻队在雪地中偶遇交火。
隆美尔收到了柏林的最新指令：即日起不再向巴尔干增派任何精锐部队，所有可用装甲师和摩托化师全部优先补充东线南段。
他放下电报，对参谋长说：“柏林终于承认了巴尔干是次要战场，从现在起，我们只能用手里这点兵力守住这条防线。”
他下令各部进一步收缩，放弃外围零散哨所和前沿警戒阵地，将有限兵力集中扼守多瑙河、萨瓦河关键渡口与交通干线，所有防线按“静态防御”标准重新配置火力点。
他在作战日志中写道：“兵力缩减，防线收缩。在春季化冻前，我军仍可守住现有阵地，但若联军发动大规模攻势，预备队不足将是致命弱点。”
刻律德菈在地拉那的每日例会上读完了前线关于德军进一步收缩的报告，将蓝笔搁在地图上。
“隆美尔手上没多少预备队了。”
她对巴多里奥说，“他正在把分散的哨所撤回来，把有限的兵力集中在渡口和公路枢钮。他在害怕我们趁冬季发起大规模进攻，但我暂时不打算那样做。”
她下令抽调第37摩托化步兵师的一个精锐步兵团和一个野战炮兵团进驻贝尔格莱德，强化前沿威慑，命令梅塞在南斯拉夫西北方向继续加固工事，同时派出更多侦察分队摸清隆美尔新防线的部署。
缅甸，清迈。
泰西失守后，寺内寿一在曼谷的南方军司令部里暴跳如雷。
日军大本营给他下了死命令，必须在年底前打破僵局，否则将影响整个太平洋方向的战略部署。
12月初，他集中了第33师团、第55师团和从爪哇调来的一个混成旅团，分三路向联军上月刚收复的泰西阵地发起猛攻。
中路主攻直指卫立煌所部驻守的河谷要道。
日军步兵在炮火掩护下发起一轮又一轮冲锋，中国远征军士兵将迫击炮和重机枪架在阵地前方，在日军步兵冲入雷区的瞬间引爆缺省炸药，然后再用剌刀和手榴弹在战壕里与冲上来的日军反复搏杀。
两翼的意大利炮兵集群在巴斯蒂科亲自调度下，用105毫米重炮远距离复盖日军集结地和进攻信道，菲亚特战斗机中队和英国飓风式战斗机昼夜轮番轰炸日军后方的粮秣囤积点和运输车队。
英泰联军在侧翼丛林中对日军补给线实施持续渗透，不断骚扰日军预备队的调动。
经过五日鏖战，日军全线进攻被死死遏制，伤亡超出预期且弹药消耗过大。
寺内寿一在战报中写道：“联军防线已形成完整的纵深梯次配置，我方正面的每一次冲击都在敌方优势炮火复盖下损失惨重，短期内打破僵局已无可能。”
大本营复电：停止主攻，转入长久封锁对峙。
一份加密电报同时发往地拉那、伦敦、莫斯科和重庆。
罗斯福正式邀请刻律德菈、丘吉尔、斯大林和蒋介石于12月15日在华盛顿举行四方会议。
议题将函盖高加索和巴尔干方向的反攻协调、太平洋战场的反攻战略、以及联合国框架下的战后秩序安排。
各方同意复电几乎同时到达华盛顿。